4 Reksa Dana Pilihan Warren Buffet Yang Akan Dibeli (2)

4 Reksa Dana Pilihan Warren Buffet Yang Akan Dibeli (2)

39
0
SHARE

4 Reksa Dana Pilihan Warren BuffetAnalisaToday РFidelity Spartan 500 Index. Fidelity Spartan 500 Index adalah reksa dana lain yang memberikan paparan penerbangan murah ke Indeks S & P 500, indeks acuan. Diterbitkan pada 17 Februari 1988, oleh Fidelity, dana ini berusaha untuk mencapai tujuan investasi dengan berinvestasi minimal 80% dari total aset bersih dalam saham biasa yang terdiri dari Indeks S & P 500. Penasihat investasi dana, Geode Capital Management, LLC., Mempekerjakan strategi pasif, yang membantu untuk meminimalkan biaya. Akibatnya, dana memiliki rasio omset 4% dan biaya rasio Beban bersih yang rendah 0,095%. The Fidelity Spartan 500 Index Investor Saham memegang 502 saham dalam portofolio, yang memiliki total aset bersih sekitar $ 7760000000.

Pada 31 Agustus 2015, berdasarkan data 15 tahun, dana ini memiliki R-squared, terhadap Indeks S & P 500, dari 100%, dan beta, terhadap indeks acuan, dari 1. Dalam hal modern teori portofolio, dana tersebut sangat berkorelasi dengan dan mengalami tingkat yang sama dari volatilitas sebagai Indeks S & P 500. Meskipun Oracle of Omaha merekomendasikan dana Vanguard, Fidelity Spartan 500 Index Investor Saham ‘rasio dan indeks beban pendekatan rendah mungkin akan menjadi investasi yang cocok untuk Buffett.

Vanguard Short-Term Treasury Fund

Selain merekomendasikan dana murah terkait dengan Indeks S & P 500, Buffett menyarankan investasi sebagian kecil uang tunai di obligasi pemerintah jangka pendek. Diterbitkan pada bulan Oktober 1991 oleh Vanguard, Vanguard Short-Term Treasury Fund menyediakan penerbangan murah eksposur ke pasar obligasi pemerintah jangka pendek US. Dana ini dikelola oleh Kelompok Pendapatan Vanguard Tetap dan biaya rasio Beban bersih yang rendah 0,2%. Vanguard Short-Term Treasury Fund bertujuan untuk menyediakan investor dengan pendapatan dengan tingkat yang terbatas volatilitas. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana berusaha untuk berinvestasi minimal 80% dari total aktiva bersihnya di AS jangka pendek sekuritas Treasury. Dana memegang 118 obligasi dalam portofolio, yang memiliki total aset bersih dari $ 985.300.000. Dana tersebut mengalokasikan 82,8% dari portofolio efek dengan jatuh tempo yang efektif antara satu sampai tiga tahun dan 98,2% untuk surat utang pemerintah AS. Dana ini memiliki durasi yang efektif rata-rata 2,3 tahun, yang menunjukkan ia membawa tingkat rendah risiko suku bunga. Karena Vanguard Jangka Pendek Treasury Dana Investor Saham dianggap sebagai investasi yang berisiko rendah dan memiliki rata-rata durasi efektif rendah, ia menawarkan moderat 30-hari SEC yield 0,62%, pada 11 September 2015.

(Rahmat Hidayat)