3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (1)

3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (1)

76
0
SHARE

3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (1)AnalisaToday – Membangun portofolio yang terdiversifikasi dari perusahaan yang berinvestasi di perusahaan real estate bisa menjadi memakan waktu dan mahal. Reksa dana real estate merupakan pilihan yang menarik bagi investor untuk mendapatkan eksposur real estate dengan biaya yang wajar. Reksa dana real estate biasanya berinvestasi di investment trust real estate (REITs) yang mengkhususkan diri dalam pengembangan, membeli dan memegang berbagai properti real estate, seperti hotel, bangunan tempat tinggal, kantor dan industri properti. Kepemilikan real estate yang populer di kalangan investor karena banding diversifikasi dan lindung nilai parsial terhadap inflasi.

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund

Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund memberikan paparan luas untuk industri real estate. Dana tersebut mempekerjakan analisis fundamental dengan menggunakan kedua bottom-up dan top-down investasi pendekatan untuk mengidentifikasi REITs undervalued. Sekitar 39% dari aktiva dana diinvestasikan dalam REITs, sementara media saham real estate memiliki alokasi 45%. Hingga Oktober 2015, asetnya terdiri dari industri REITS / kantor dengan alokasi 25,8%, REITs ritel dengan alokasi 24,1% dan REITs perumahan dengan alokasi 22,9%. Karena dana berfokus pada sisi fundamental, itu erat meneliti perusahaan ‘laba, neraca dan kesehatan keuangan. Untuk batas tertentu, dana menggunakan pendekatan top-down untuk memilih kepemilikannya berdasarkan faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi industri real estate.

Dari tahun 2005 sampai 2015, dana yang dihasilkan pengembalian tahunan rata-rata 6,6% dan standar deviasi 26,5%, sehingga rasio Sharpe 0,33. Posisi kelebihan berat di penyimpanan dan pusat data REITs memberikan dana keunggulan dalam hal prospek pertumbuhan di masa depan, sebagai penyimpanan dan pusat data publik properti yang siap untuk mengalami permintaan dari populasi umum dan bisnis. Dana tersebut memiliki rasio biaya 0,78% dan rating bintang empat dari Morningstar. Fidelity Real Estate Investment Portfolio Fund yang paling tepat bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur secara luas diversifikasi ke industri real estate dengan biaya yang sangat rendah.

Baron Real Estate Fund

Baron Real Estate Fund berinvestasi di real estate dan perusahaan real-estate yang terkait dengan eksposur yang luas untuk banyak industri dan rentang kapitalisasi dengan fokus pada potensi pertumbuhan. Portofolio dana terkonsentrasi di konsumen saham diskresioner dengan alokasi sekitar 36% dan termasuk hotel, kasino dan berbagai perusahaan rekreasi. Hal ini juga mengalokasikan 38,1% dari asetnya untuk keuangan saham dengan penekanan pada REITs.

(Santi Damayanti)