3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (2)

3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (2)

45
0
SHARE

3 Reksa Dana Terbaik Dalam Bidang Real Estate (2)AnalisaToday – Karena berinvestasi di saham tidak hanya REITs, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan real estate mereka sendiri, kinerja dana agak terkait dengan seberapa baik bisnis yang mendasari terletak pada sifat ini.

Baron Real Estate Fund diciptakan pada tahun 2009. Sejak awal, telah dihasilkan laba rata-rata tahunan sebesar 16,8% dan standar deviasi 16,5%, dengan rasio Sharpe dari 1,02. Kinerja dana yang kuat terutama disebabkan pemilihan saham yang kuat dan campuran REITs dan non-REITs saham. Karena mengandung banyak konsumen saham diskresioner, perlambatan pengeluaran konsumen di masa depan mungkin negatif mempengaruhi kinerja dana. Dana tersebut memiliki rasio biaya 1,06% dan rating bintang lima dari Morningstar. Hal ini yang paling tepat bagi investor yang ingin paparan saham real estate dan saham berhubungan dengan real estat dengan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan real estate reksa dana murni.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund mengejar investasi nilai dalam saham biasa dan preferen dari REITs publik dan perusahaan yang beroperasi real estate. Ini berfokus pada menengah. Dana tersebut mengalokasikan sebagian besar asetnya ke perusahaan real estate yang mengembangkan dan mengoperasikan gedung perkantoran, hotel dan bangunan industri. Lima kepemilikan rekening dana untuk 18,3% dari portofolio dan termasuk Komunitas WCI, Inc., Istar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust dan Plum Creek Timber Co, Inc.

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 8,35% dan standar deviasi 23,7% 2005-2015, yang mengakibatkan rasio Sharpe 0,41. Karena portofolio sangat terkena kelas atas dan mewah hotel dan properti hunian, belanja konsumen diskresioner memainkan peran penting dalam kinerja dana. Karena pertumbuhan belanja konsumen telah melambat pada tahun 2015 dan mungkin akan terus menjadi lamban maju, ini bisa menimbulkan headwinds untuk dana tersebut. Ini memiliki rasio biaya 1,61% dan rating bintang empat dari Morningstar. Dana ini yang paling tepat bagi investor yang ingin mendapatkan akses ke saham dari berbagai real estate dan real estat terkait perusahaan-perusahaan AS.

(Rahmat Hidayat)