Berperingkat IdA-, PTPP Tawarkan Obligasi Berkupon 8,375%

by

Berperingkat IdA-, PTPP Tawarkan Obligasi Berkupon 8,375Financeroll – Emiten pengembang properti dan konstruksi milik negara, PT Pembangunan Perumahan  Tbk (PTPP) menawarkan kupon bunga obligasi 8,375% per tahun dari obligasi berkelanjutan I PP tahap I tahun 2013 sebesar Rp 700 miliar dari rencana penerbitan sebesar Rp 1 triliun.  Demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (19/3).

Selain itu, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan I PP tahap I tahun 2013 senilai Rp 700 miliar dari rencana penerbitan obligasi berkelanjutan senilai Rp 1 triliun. Obligasi tersebut berjangka waktu lima tahun dengan jatuh tempo pada 19 Maret 2018.  Pembayaran bunga dilakukan tiga bulanan, dan pembayaran bunga pertama dilakukan pada 19 Juni 2013. PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat.

Hasil pemeringkatan untuk obligasi adalah idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi ini akan dijamin dengan piutang performing baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang berasal dari proyek-proyek yang dilaksanakan emiten untuk kepentingan pemegang obligasi melalui wali amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada tanggal emisi sebesar 120% dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. [geng]