Bumi Resources Siap Lakukan Penawaran Saham Terbatas

Bumi Resources Siap Lakukan Penawaran Saham TerbatasPT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah mengantongi izin dari Otoritas Layanan Keuangan (OJK) untuk tawarkan saham baru terbatas V dengan Hak Pesan Efek Terutama Dulu (HMETD) atau juga rights issue dan juga obligasi harus konversi (OWK).

OctaFX

Perseroan mendapatkan izin efisien rights issue dan juga OWK dari OJK pada 22 Juni 2017. Gagasan rights issue dan juga OWK untuk merestrukturisasi utang yang dipunya perseroan dari sebagian creditur, yaitu China Investment Corporation (CIC), UBS, Axis Bank dan juga Castleford.

Mengutip info perseroan masalah penawaran umum terbatas V dan juga OWK di situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perseroan mengemukakan gagasan itu dengan ketetapan. Pertama, tiap-tiap yang memiliki 1. 034 saham yang dipunyai juga akan memperoleh 1. 000 HMETD seri A. Lalu tiap-tiap pemegang satu HMETD seri A memiliki hak beli satu saham seri B dengan harga proses Rp 926, 16.

Ke-2, tiap-tiap yang memiliki 1. 000 saham juga akan peroleh 284. 494 HMETD seri B. Lalu tiap-tiap satu HMETD seri B memiliki hak beli 1 unit OWK dengan harga proses Rp 1 tiap-tiap unit OWK dengan denominasi Rp 1 per unit OWK. Keseluruhan keseluruhnya Rp 8, 45 triliun. OWK dalam PUT ini diterbitkan tanpa ada warkat (scriptless).

OWK berjangka saat 7 th. terhitung mulai sejak tanggal emisi. OWK harus dikonversikan jadi saham umum seri B diantaranya pada th. pertama dan juga ke-2, harga konversi sebesar 30 % premium atas Rp 926, 16.

Lalu pada th. ke-3, harga konversi adalah jumlah yang lebih rendah dari Rp 926, 16 dan juga 40 % premium atas harga rata-rata saham perseroan untuk periode 6 bln. paling akhir pada hari kerja sebelumnya hari pertama th. ke-3.

Setelah itu pada th. ke-4, harga konversi adalah jumlah yang lebih rendah dari Rp 926, 16 dan juga 40 % premium atas harga rata-rata saham perseroan untuk periode 6 bln. yang selesai pada hari kerja sebelumnya hari pertama th. ke-4.

Pada th. ke-5, ke-6 dan juga ke-7, harga konversi adalah jumlah yang lebih rendah dari Rp 926, 16 dan juga 25 % premium atas harga rata-rata saham perseroan untuk periode 6 bln. yang selesai pada hari kerja sebelumnya hari pertama th. ke-5 dan juga ke-6.

Pada tanggal jatuh tempo OWK, semua OWK yang tertunggak harus dikonversikan dengan harga konversi adalah harga rata-rata saham perseroan untuk periode 6 bln. yang selesai pada hari kerja sebelumnya tanggal jatuh tempo OWK. Periode OWK harus dikonversikan jadi saham umum seri B pada tanggal jatuh tempo OWK.

Konversi dari OWK jadi saham umum seri B bisa dikerjakan mulai sejak emisi sampai sebelumnya tanggal jatuh tempo OWK. OWK tawarkan tingkat bunga sebesar 6 % per th..

Bila saham baru dan juga OWK yang di tawarkan dalam rights issue tidak semuanya di ambil atau juga dibeli oleh pemegang HMETD, bekasnya juga akan dialokasikan pada pemegang HMETD yang lain.

Jika selesai alokasi itu masih tetap ada sisa HMETD yang belum juga dikerjakan, saham baru yang tersisa juga akan akan di ambil sisi oleh PT Danatama Kapital Investama, PT Samuel International, dan juga sisa OWK juga akan di ambil sisi oleh Innovate Capital Pte Ltd lewat konversi utang tanpa ada pembayaran tunai pada harga saham dengan rights issue, yakni Rp 1 tiap-tiap unit OWK.

Saham baru dan juga hasil konversi OWK ini semuanya adalah saham yang di keluarkan dari portepel perseroan yang mempunyai hak sama dan juga sederajat dalam segalanya termasuk juga hak atas dividen dengan saham yang sudah disetor penuh yang lain.

Terlebih dulu PT Bumi Resources Tbk juga akan menukarkan utang perusahaan dengan efek baru sejumlah US$ 3, 87 miliar. Keseluruhan utang itu terbagi dalam empat utang eksisting.

Berdasar pada data RTI pada perdagangan Kamis 6 Juli 2017, saham PT Bumi Resources Tbk ditransaksikan naik 0, 58 % ke level Rp 346 per saham. Keseluruhan frekwensi 1. 902 kali dengan nilai transaksi Rp 28, 2 miliar.

Jadwal Rights Issue

Jadwal aktivitas rights issue PT Bumi Resources Tbk diantaranya aktivitas perdagangan bursa yang membuat HMETD di pasar reguler dan juga negosiasi pada 7 Juli 2017. Tanggal perdagangan bursa tidak berisi HMETD di pasar reguler dan juga negosiasi pada 10 Juli 2017.

Tanggal perdagangan bursa yang berisi HMETD di pasar tunai pada 12 Juli 2017, tanggal perdagangan bursa tidak berisi HMETD pada 13 Juli 2017. Sedang pemilihan pemegang rekening yang memiliki hak terima HMETD pada 12 Juli 2017.

FBS Markets Inc

Distribusi HMETD pada 13 Juli 2017, pencatatan efek di bursa pada 14 Juli 2017, perdagangan HMETD pada 14-20 Juli 2017, proses HMETD pada 14-20 Juli 2017, dan juga penyerahan efek pada 18-24 Juli 2017.