Rencanakan IPO, Steel Pipe Industry Proyeksikan Raih Dana Rp 1,13 Triliun

by

Financeroll – Perusahaan penghasil pipa baja, PT Steel Pipe Industry of Indonesia menargetkan dapat meraih dana dari penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp 754 miliar hingga Rp 1,13 triliun.

OctaFX

Sementara itu, Direktur Utama Steel Pipe Industry of Indonesia, Ibnu Susanto, mengatakan, saham yang ditawarkan ke publik di kisaran Rp 260-Rp 390 per lembar dengan melepas sebanyak 40,36% atau sebanyak 2,9 miliar lembar saham.

Menurut Ibnu, sekitar 42,94% atau Rp 730 miliar dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal (capex) perseroan. Sekitar 12,06% (Rp 205 miliar) untuk pelunasan kredit modal kerja ke PT Indonesia Eximbank. Sedangkan sisanya sebesar 45% dana IPO atau senilai Rp 765 miliar akan digunakan untuk peningkatan modal kerja yaitu pembelian bahan baku berupa HRC (baja canai panas), CRC (bajai canai dingin), Carbon Steel, Stainless Steel, GL Coil, dan bahan pembantu.

Lebih Ibnu menambahkan, Steel Pipe menganggarkan belanja modal tahun ini Rp 1,5 triliun-Rp 1,6 triliun. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan mesin-mesin produksi pipa karbon dan pipa baja tahan karat milik perseroan.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Andalan Artha Advisino Securities, Th Andri Rukminto selaku penjamin pelaksana emisi (underwriter) mengatakan, dasar penetapan harga saham yang ditawarkan itu menggunakan perbandingan rasio harga saham per pendapatan (price to earning/PER) yang dimiliki perusahaan. PER Steel Pipe Industry antara delapan hingga 12 kali. Sementara, PER emiten yang memiliki bisnis pengolahan baja rata-rata sekitar 14,7 kali.

FBS Markets Inc

Sebagai informasi, PT Steel Pipe Industry of Indonesia memiliki pabrik di Surabaya, Pasuruan Jawa Timur dan Karawang Jawa Barat. [geng]